铁皮石斛网 石斛头条 铁皮石斛龙头企业寿仙谷2021年年度董事会经营评述

铁皮石斛龙头企业寿仙谷2021年年度董事会经营评述

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一、经营情况讨论与分析

2021年是我国现代化建设进程中具有特殊意义的一年。既是建党百年,也是国家“十四
五”开局之年,更是寿仙谷“十四五”发展的新起点。世界百年大变局和新冠肺炎疫情全球大流行交织影响,国内外社会、经济环境更趋复杂严峻。寿仙谷全体员工在党和政府的领导及有关部门、社会各界的大力支持下,保持战略定力,围绕公司既定发展战略和年度工作目标,坚持“稳中求进、进中求好”的工作基调,紧盯任务不放松,扎实推动提质增效,较好地完成了公司下达的目标任务。
2021年度实现营业收入76,713.73万元,同比增长20.61%;实现归属于上市公司股东的净利润20,082.65万元,同比增长32.37%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润19,875.14万元,同比增长45.19%。
(一)市场营销在改革探索中稳步前行
过去的一年,是公司勇于改革、敢于创新,不断探索与实践营销突破的一年。成立济世公司试水全国市场代理商制度。运行寿仙云等寿仙谷小程序力求开创云端销售新天地,统筹上海、江苏一体化、北京市场人事调整,谋求省外市场新局面,加强现代医学与传统中药相结合的学术推广模式。全体营销战线员工抖擞精神“学紧跑”,稳步向上“晒拼创”,取得了良好的成效。公司整体销售收入呈现稳步增长的态势;浙江大区、网络部、武义市场、广东、山东、销售拓展部超额完成全年销售指标。区域市场费用控制成效明显,大多数市场实现自我平衡,山东市场阿米巴责任制“自足有余”,开始显现持续发展能力。
举办“浙产名药”产业发展大会、“灵芝产业发展大会”、参加中国健康大会对话张伯礼院士,继续开展慢病防治健康社区推广。全年开展学术会议30场,线下科普活动和培训235场,寿仙谷品牌强度、品牌价值进一步提升。
(二)科研紧随产业化应用不断深化
1、科研项目稳步推进。围绕公司集约化、数字化、智能化建设和灵芝、铁皮石斛等中药全产业链关键技术攻关,年度新申报项目11项,成功获批8项,其中:国家级项目2项、省级项目6项。成功申报国家农业部“浙八味产业集群建设”项目“武义县珍稀植物药研究试验中心及良种繁育和智能化栽培基地建设项目”。联合北京中医药大学,成功申报国家自然科学基金“基于性效相关研究灵芝孢子归脾经药性及健脾益气扶正固本抗肿瘤作用机制”项目;成功申报浙江省“十四五”农业新品种选育重大科技专项“集约化设施栽培专用灵芝新品种选育”项目。成功申报2021年浙江省“五个一批”重点技术改造示范项目和浙江省生产制造转型示范项目。与吉林农业大学共建菌物现代产业学院、菌物现代学院,获吉林省首批省级示范性现代产业学院建设项目。
2、科技成果喜获丰收。建立重点品种表型库、基因库、化学物质代谢库三大数据库;寿仙谷灵芝、铁皮石斛实现第6次“航天育种”,“仙芝3号”和“寿菊1号”通过省品种审定委员会认定,灵芝新品种“仙芝2号”首次获国家品种权保护证书。《金线莲种质创新及生态栽培关键技术研究与应用》荣获浙江省科学技术进步三等奖。申请专利20件,授权专利6项(其中:国外发明专利1件,国内发明专利3件,实用新型2件)。组织发表论文23篇。完成《芝含灵瑞》、
《中华本草-灵芝》出版。企业获评浙江省“专精特新”小巨人企业、金华市十大创新型领军企业。
3、科研平台展现硬实力。首获国家CNAS实验室认证。公司省级博士后工作站被评定为优秀博士后工作站。“铁皮石斛浙江省工程技术研究中心”和“省级院士专家工作站”2018-2020年周期性考核获得优秀。“寿仙谷珍稀药材省级重点农业企业研究院”完成验收准备。
4、新产品开展有序进展。坚持立足现有产业特色优势,注力灵芝及其孢子粉、铁皮石斛、西红花等名贵珍稀中药材的深度研究开发,促进产品转型升级,做精做尖产业。“寿仙谷牌铁皮石斛含片、寿仙谷牌铁皮石斛灵芝西洋参颗粒、寿仙谷牌蝙蝠蛾拟青霉菌丝体粉”三款产品完成了国产保健食品注册工作,破壁灵芝孢子粉三款产品获批国家保健食品备案证书;经典名方研究进展顺利。二冬汤、桃红四物汤两个品种进入毒理研究与生产验证阶段,清肺汤、黄芪桂枝五物汤等六个品种完成复方制剂研究,真武汤、小续命汤两个品种完成基准物质研究。抗肿瘤中药复方新药研究项目完成动物药效试验,筛选出活性较强的两个经方。铁皮石斛叶薄脆饼干、铁皮石斛叶饮料、铁皮石斛花酒、灵芝如意香等产品成功开发。寿仙谷牌破壁灵芝孢子粉系列产品获评2021年浙江省优秀工业产品,成为杭州亚运会官方指定灵芝产品。铁皮枫斗颗粒入选第二届浙江特色伴手礼产品。寿仙谷牌破壁灵芝孢子粉获2021浙江农业博览会金奖。
5、标准制订纵深推进。《灵芝孢子粉供销行业标准》等5项标准陆续发布;《浙江省食品安全地方标准灵芝/铁皮石斛/山茱萸》等6项标准成功立项。公司累计主导和参与制订的标准达
获评浙江省商贸流通标准化良好行为示范企业、浙江省标准国际化示范单位、浙江省两化融合贯标企业。
(三)生产效益在精益化管理中稳步提升
国药基地稳健扩大铁皮石斛、灵芝、西红花基地种植规模,严格执行GAP生产管理规范,扎实做好生态有机产品生产管理工作,全年无大面积病虫害发生,保证优质原料的生产和供应。铁皮石斛、灵芝及其孢子粉、西红花、杭白菊、绞股蓝、水稻、大米、水库鲢鱼和鳙鱼通过年度有机认证复查。灵芝孢子粉、铁皮枫斗颗粒等生产工艺进一步优化,得率提升效益明显。中药材产品质量合格率100%,公司中成药、中药饮片、保健食品、农产品出厂前检测合格率100%,安全生产全年达标率100%。
(四)企业发展后劲在夯基强链中步履坚实
IPO募投项目中药饮片生产线建设项目竣工并交付使用。二期智能成品仓库建至三层,制剂车间二完成地下室顶板。三期设计方案再优化施工图完成初稿深化。四期土地顺利摘牌。石鹅湖区域8000亩土地流转中标并签订协议,白姆有机国药基地文山垅区片流转开始推进。完成源口区域创4A景区提升规划、洋垄区域旅游规划初稿。寿仙谷国药养生基地被评为中国旅行社研学旅行基地。
(五)企业内部管理随信息化建设不断规范
泛微OA、浪潮GS、英克销售信息化管理系统建设同步推进;银企直连、网上报销有效提高企业管理工作效率。寿仙谷去壁灵芝孢子粉、铁皮枫斗颗粒、铁皮枫斗染膏等系列保健食品列入“浙食链”浙江省食品安全追溯闭环管理系统,消费者可以直接扫码追溯。新增PC端智慧农业云平台、菌棒培养环境因子监测,实现终端数据100%稳定传输。寿仙谷智慧农业亮相中央电视台《新闻直播间》。
严格按照公司章程及证监会、上交所等有关规定,完善内控管理制度,优化管控流程,深化预算管理、加强安全环保卫生及内部秩序监督,编制公司十四五部门KPI分解表,推行中心部门工作量化,企业运转平稳。升级全国12315互联网ODR平台,编写《售服科400电话咨询问答》,让消费者享受更高效的维权服务。公司获评第七批农业产业化全国农业重点龙头企业、2021年浙江省人民政府质量奖。公司党委荣获“浙江省先进基层党组织”,公司《创新激发党建工作活力,助力寿仙谷高质量前行》党建案例入选《民营上市公司党建优秀案例》。
持续推行“三强三高二比拼”、“四鹰计划”活动,继续实施外派市场锻炼学习,药物制剂工、产品检验检测、中药材种植三个工种职业技能等级自主认定平台通过验收。李明焱研究员被聘为第二届全国中药标准化技术委员会委员、中华中医药学会科技奖励评审专家、湖北省科技奖励专家、江西省科技专家,被评为中国菌业风云人物,成功入编《中国菌业风云志(2021版)》;李振皓博士被评为浙江省优秀博士后,当选为中国食用菌协会副会长,荣获浙江省企业“创新达人”等荣誉称号。副总经理王瑛被评为金华市劳动模范、杭州市高层次E类人才。副总经理徐靖获评浙江省“菇源杯”最美食用菌人、杭州市高层次E类人才,聘请为浙江万里学院硕士研究生校外导师。11名专业技术人员新通过职称评定,刘志风等4名同志晋级高工;邵珊珊、倪碧莹获评浙江青年工匠。

二、报告期内公司所处行业情况
(1)中药饮片行业概况
2021年9月,国务院办公厅印发《“十四五”全民医疗保障规划》提出,要从“优化提升医疗卫生服务体系”、“提高医药产品供应和安全保障能力”及“强化协商共治机制”三方面出发,建设高效医药服务供给体系。在“优化提升医疗卫生服务体系”中指出,“支持中医药传承创新发展,强化中医药在疾病预防治疗中的作用,推广中医治未病干预方案。”作为医药生物行业大类板块之一,中药板块旗下主要包含中药材、中药饮片和中成药三大子行业。其中,中药饮片和中成药被统一划分为中药制造业。据工信部最新数据,我国2020年中药制造业收入规模为6196亿元,其中中成药制造行业收入4414亿元,中药饮片加工行业收入1782亿元。
随着人们健康意识的增强和对中药饮片认识的加深,中药饮片需求不断增长,发挥着越来越重要的作用。近年来我国中药饮片加工行业收入呈波动走势,据工信部数据,2020年中国中药饮片加工行业收入为1782亿元,同比减少7.79%。未来,受益于中医养生意识普及,老龄化速度加快,居民健康意识增强,对中医药的需求将呈现逐年上升趋势。
(2)保健食品行业概况
近年来,在中国保健食品行业受到各级政府的高度重视和国家产业政策的重点支持。国家陆续出台了多项政策,鼓励保健食品行业发展与创新,《保健食品原料目录营养素补充剂(2020年版)》《保健食品标注警示用语指南》《保健食品原料目录与保健功能目录管理办法》(总局13号令)等产业政策为保健食品行业的发展提供了明确、广阔的市场前景,为企业提供了良好的生产经营环境。
据中商产业研究院统计数据整理显示,中国保健食品行业市场规模增长稳定,从2017年的1482亿元增长至2020年的1847亿元,年均复合增长率达7.75%。根据我国经济发展状况,以及行业发展趋势,预计2022年中国保健食品行业市场规模将超过2000亿元。
截止至2021年5月,国家统计局回应了关于中国人口老龄化现状和趋势的问题,数据显示我国60岁及以上人口已超2.64亿,占18.70%,全国有6省老年人口超1000万,我国已处于人口老龄化环境中。由于我国人口基数大,对应的老龄人口数量庞大。因人体机能会随着年龄的增长而逐渐衰退,老年人对于健康的追求愈加迫切,我国因人口老龄化带来的保健品市场潜在容量较大。

三、报告期内公司从事的业务情况
(一)公司从事的主要业务
公司系一家专业从事灵芝、铁皮石斛、西红花等名贵中药材的品种选育、栽培、加工和销售的国家高新技术企业,核心产品主要包括寿仙谷牌灵芝孢子粉(破壁)、寿仙谷牌破壁灵芝孢子粉、寿仙谷牌破壁灵芝孢子粉颗粒、寿仙谷牌破壁灵芝孢子粉片、寿仙谷牌铁皮枫斗颗粒、寿仙谷牌铁皮枫斗灵芝浸膏等。
公司始终坚持“创新现代生物科技,培育道地珍稀药材,博采国医国药精华,服务民众健康长寿”的经营宗旨,围绕以灵芝及铁皮石斛等名贵中药饮片加工及保健食品的核心主业,不断完善“全产业链”经营模式,优化产业布局,拓展发展空间,依托寿仙谷品牌的核心竞争优势,全面提升企业综合实力,实现从区域性龙头企业到全国有机国药品牌企业的崛起。
(二)公司的主要经营模式
1、原材料供应模式
公司的生产原料主要为灵芝孢子粉(原料)、鲜铁皮石斛、铁皮石斛干品等中药材,主要来源于基地自产和对外采购,另外,公司也对外采购由公司提供菌种的灵芝菌棒,用以自行栽培灵芝并产出灵芝孢子粉。
(1)基地自产模式
基地自产模式是指由公司租赁土地,雇佣员工严格按照企业种植标准和要求进行灵芝和铁皮石斛的培育、栽种管理,形成公司自有的种植基地。当灵芝和铁皮石斛达到可采摘状态后,公司根据生产计划采摘后作为原材料使用。
在该模式下,公司能从源头有效控制原料的品质和安全,保障原料供应稳定,但前期投入较大,回收期较长。目前,公司已在武义白姆乡、俞源乡建立了中药材标准化种植基地,主要用于种植灵芝、铁皮石斛、西红花、杭白菊、三叶青等中药材。
(2)外购模式
外购模式有两种:一是合作种植模式,即公司通过与农户、农民专业合作社签订合同,向其免费提供菌种、种苗和技术指导,当农户或农民专业合作社生产的灵芝孢子粉(原料)、灵芝菌棒、鲜铁皮石斛及铁皮石斛干品经验收合格后,公司按合同事先约定的协议价格全数回购。二是一般采购模式,即公司直接向农户、农民专业合作社或其他法人机构按市场价收购符合公司质量标准的灵芝孢子粉(原料)、鲜铁皮石斛、其他中药材、基质等原材料。公司的外购模式以合作种植模式为主。
在合作种植模式及一般采购模式下,农民专业合作社及农户向公司提供的灵芝孢子粉(原料)均未进行任何加工,亦未粉碎破壁,灵芝孢子粉(原料)的破壁由公司完成。
2、生产模式
每年末,生产技术中心根据公司五年发展战略及营销中心提供的市场预测和销售计划制定下一年度的良种繁育计划、基地生产计划和工厂生产计划,经总经理审批通过后形成公司本年度的生产计划,并由生产技术中心结合基地大棚建造情况、基地种植周期、设备运行情况、原材料及成品库存、生产周期等要素,形成每月生产计划,经分管生产的副总经理批准后安排生产。
3、销售模式
公司实行以经销为主、直销为辅的销售模式。直销模式主要针对购买公司产品用于直接消费的企事业单位及个人,而经销模式主要针对医药连锁店、药品经销商、超市及商场。
(1)经销模式
经销模式是指公司在指定市场区域甄选一家以上经销商,通过经销商将产品销售给终端客户的销售模式,主要针对医药连锁店、药品经销商、超市及商场,分为买断式经销(公司和经销商之间构成买卖关系,经销商承担货物灭失风险)和代销式经销(公司与经销商之间构成委托关系,公司承担货物灭失风险)。公司主要选择大型、知名或有信誉的老字号药房、大型商超作为合作伙伴,拓展经销渠道。
(2)直销模式
直销模式是指不通过中间销售环节,直接将产品销售给终端客户的销售模式,主要针对购买公司产品用于直接消费的企事业单位及个人。在直销模式下,公司主要通过零售和互联网等渠道实现销售。

四、报告期内核心竞争力分析
(一)“全产业链”发展优势
公司已形成灵芝、铁皮石斛等系列产品的“全产业链”发展模式:
1、优良品种是道地药材的关键。公司从产业链源头的育种开始做起,先后选育了“仙芝1号”、“仙芝2号”、“仙芝3号”、“仙斛1号”、“仙斛2号”、“仙斛3号”等新品种,从源头为下游的标准化种植提供了保障。
2、中药饮片行业的上游为中药材种植。目前,公司已在白姆乡和俞源乡建立了中药材种植基地,种植、加工的铁皮石斛、灵芝、灵芝孢子粉(破壁)通过了中国、欧盟、美国、日本有机产品认证,获评中国中药协会“铁皮石斛、灵芝品种道地药材保护与规范化种植示范基地”,“浙江省优质道地中药材示范基地”。
3、灵芝及铁皮石斛相关产品是公司“全产业链”发展模式的核心,是公司利润的主要来源。公司运用先进的现代中药饮片炮制工艺以及提取、分离、提纯等精深加工技术对灵芝和铁皮石斛进行深度开发,提高了原料的利用效率及产品品质。
4、产业链的下游为药品流通行业。公司充分利用连锁经营、现代物流和互联网技术建立了自身的销售渠道,在浙江、上海等地设立了22家直营店,主要销售“寿仙谷”品牌的灵芝、灵芝孢子粉(破壁)及铁皮石斛等深加工产品,增强了对流通渠道的控制力。
(二)育种优势
优良品种是道地中药的关键,品种优劣直接关系到中药材的产量、质量和药效。公司建有珍稀中药材种质资源库,收集铁皮石斛、灵芝、西红花等珍稀中药材种质资源,熟练掌握了野生驯化、系统选育、诱变、杂交、航天搭载等育种方法和良种繁育技术手段,建有15,000平方米铁皮石斛等珍稀药用植物组培繁育中心,掌握了配套的标准化组培快繁技术体系,建立了一套完善的中药材优良新品种繁育技术平台,为濒危名贵中药材优良品种选育、快繁及标准化、产业化生产开创了可持续开发利用的新模式。
1、灵芝育种方面
公司自主选育的“仙芝1号”、“仙芝2号”、“仙芝3号”灵芝通过浙江省非主要农作物品种审定,具抗逆性强、高产、高活性成分等特点。“仙芝1号”灵芝是首个通过浙江省级审定的灵芝品种,该品种源于野生种质,经诱变选育而成。“仙芝2号”灵芝新品种以“仙芝1号”为亲本经航天诱变等方法育成。公司“灵芝新品种栽培及精深加工产业化研发项目”被列为“国家星火计划”项目,“灵芝新品种选育和生态高效栽培及精深加工关键技术与产业化”项目获“浙江省科学技术奖二等奖”和“中华全国工商业联合会科技进步二等奖”。
2、铁皮石斛育种方面
公司收集了117个铁皮石斛种质资源,运用现代分子生物学技术,自主选育出适合于浙江省栽培,具有“高成活率、强抗逆、高产量”特点的“仙斛1号”、“仙斛2号”、“仙斛3号”铁皮石斛,并通过了浙江省非主要农作物品种审定委员会审定。“‘仙斛1号’铁皮石斛新品种繁育及标准化有机栽培示范”项目被列为国家技术创新基金项目,“铁皮石斛新品种选育高技术产业化示范工程”被列为国家高技术产业发展项目,寿仙谷品牌石斛产品被中国中药协会评为“中国好石斛”。
(三)种植及栽培优势
一方面,公司通过研究灵芝和铁皮石斛的生长规律,模拟灵芝和铁皮石斛的野生生长环境,按照国家有机产品标准及国家中药材GAP标准进行栽培和管理。在整个种植过程中,采用高效、可循环利用的种植基质,不使用化学合成的农药与激素,采用“预防为主,防治结合”的物理及生物综合方法防治病虫害,确保中药材无污染、高纯度和高品质。武义“寿仙谷”灵芝、灵芝孢子粉及制品与武义“寿仙谷”铁皮石斛及制品被国家质检总局批准为生态原产地保护产品,并且同时通过中国、欧盟、美国、日本有机产品认证。
另一方面,公司创新了循环经济型、有机栽培新模式,研究开发“灵芝废料→加工配制→铁皮石斛基质”综合利用新技术,该技术以灵芝栽培后菌渣、树皮配方经堆置发酵处理而制成铁皮石斛种植基质,不仅成本低廉,免除食药用菌栽培废渣对环境造成污染,更重要的是解决了行业传统采用砂石为基质栽培铁皮石斛造成大田砂石化、复耕难的环境问题,体现了良好的生态效益。
(四)标准制定优势
公司在灵芝及铁皮石斛的技术研发和行业标准制定方面处于领先地位。共主持和参与制定标准89项,其中国际标准5项、国家标准20项、行业标准4项、地方标准9项、团体标准51项。获评浙江省商贸流通标准化良好行为示范企业、浙江省标准国际化示范单位、浙江省两化融合贯标企业。公司领衔制定的ISO国际标准《中医药-灵芝》《中医药-铁皮石斛》分别在2018年12月、2019年2月正式发布。公司同时主导承担了浙江省药监局对《浙江省中药炮制规范》(2015年版)收载的灵芝孢子粉炮制规范的修订工作,参与制定的《中国药用石斛标准》《浙江省地方标准-无公害铁皮石斛》已在行业内推广多年,有效提高了浙江省铁皮石斛规范化栽培技术水平,为农户高产栽培和产品质量控制提供了技术保证。“以国内领先、国际先进、打造中国制造样板和引领者为目标,聚焦高质量、公信力、竞争力、现代化、生态化、国际化”的浙江制造标准《破壁灵芝孢子粉》《铁皮枫斗颗粒》顺利颁布实施并通过“品”标认证。
(五)灵芝孢子粉破壁去壁工艺优势
灵芝孢子继承了灵芝的全部遗传物质,具有很高的药用价值。但灵芝孢子具有双层壁结构,其主要由几丁质构成,在人体内难以分解,从而限制了人体对其营养物质和生物活性成分的吸收和利用。因此,破壁和去壁技术是灵芝孢子产品的关键工艺,对产品的安全性、有效性和质量有着极其重要的作用。目前孢子粉的破壁技术有生物酶解法、化学法、物理法等,其中物理破壁法应用较多。物理破壁法中最为常用的方法为振动磨粉碎破壁,该方法破壁率高,但由于物料与振动磨直接接触,极易造成重金属污染和氧化。公司采用的是独创的“四低一高”超音速低温气流破壁技术,通过物料的自身碰撞实现破壁,不仅提高了破壁率,也避免了重金属污染和物料氧化,显著提高了产品的安全性。此外,在破壁的基础上,公司发明了孢子粉去壁技术,将破壁后残留的壁壳与有效成分分离,极大地提高了灵芝多糖和灵芝三萜等有效成分的含量,并提升了产品的活性和药效。通过整合破壁、去壁技术,以及物料前处理(去瘪去杂)、壁壳综合利用等技术,公司于2017年获得了专利号为ZL201310743712.8“一种灵芝孢子粉的精制工艺与综合利用方法及其用途”的发明专利,并以此技术为基础开发了保健食品:寿仙谷牌破壁灵芝孢子粉、寿仙谷牌破壁灵芝孢子粉颗粒和寿仙谷牌破壁灵芝孢子粉片等。
(六)铁皮石斛种植的区位优势
铁皮石斛种植的地域性明显,浙江一直以来是我国铁皮石斛的重要原产地之一,而且浙江省的冬季气温较低,铁皮石斛处于休眠期,对铁皮石斛有效成分的代谢积累十分有利,因而浙江省种植的铁皮石斛中的多糖含量较高,药用价值显著。公司总部所在地武义县的气候、水质、空气等环境条件非常适合铁皮石斛的生长,是铁皮石斛的道地产区,“武义铁皮石斛”于2012年成为首个农业部批准的铁皮石斛国家地理保护标志农产品。公司在铁皮石斛种植的区位优势明显。
(七)可靠的原材料供给优势
灵芝孢子粉(原料)和铁皮石斛是公司生产中药饮片和保健食品的重要原料,为保证优质、稳定、充足的原料供应,公司在武义县的白姆乡和俞源乡建立了种植基地,为公司生产灵芝孢子粉(破壁)、铁皮石斛等下游产品提供了大部分原料保证。同时,公司通过合作种植模式购买优质原料,充分发挥在种质资源方面的优势,以弥补自产原料供应不足,迅速扩大生产规模。
(八)完善的产品生产及全过程质量控制体系
公司不断完善生产过程管理,提高产品品质。种苗培养环节,公司注重空气、水等环境要素的选择,严格保证培养液/基、培养瓶、水源等的洁净,防止污染源产生。在接种环节,一线员工需更衣洗手消毒后,方能在接种室超净工台内按无菌操作规程进行生产操作。在栽培和种植环节,严格按照中药材GAP认证及有机产品认证、ISO14001的要求进行作业,不使用化学合成的农药和肥料。在中药饮片炮制环节,按高于《中国药典》和《浙江炮规》的要求进行炮制。在保健食品深加工环节,根据《保健食品良好生产规范》的要求进行操作。在经销环节,公司选择与实力雄厚、声誉良好的老字号药店及高端商超进行合作,使产品的安全管理得以有效贯彻。
(九)人才优势
公司管理和研发团队保持稳定,凝聚力较强,具备丰富的灵芝及铁皮石斛行业的育种、种植、炮制、加工和销售管理的经验,确保了公司在技术、管理和营销上的优势地位。现有管理和研发团队中,公司董事长、总经理李明焱先生拥有40多年中药材品种选育和中药饮片研发的行业经历,获国务院特殊贡献津贴专家、全国劳动模范、全国五一劳动奖章、国家“万人计划”科技创业领军人才、全国十佳优秀科技人才、全国杰出青年星火带头人、中国科技创新企业家、中国石斛行业“十大风云人物”、浙江省农业科技先进工作者、浙江省农业科技突出贡献者等荣誉。“省级院士专家工作站”2018-2020年周期性考核获得优秀,省级博士后工作站2021年被评定为优秀博士后工作站。拥有一批国家级专业顶尖技术人才,专业涵盖药学、医学、农学、生物学等领域。另外,公司通过中高层管理人员和技术骨干持股,保证了企业经营目标与股东目标一致,有利于公司核心团队的稳定和保障公司的长远发展。

五、报告期内主要经营情况
报告期内,公司实现营业收入76,713.73万元,较上年同期增长20.61%。公司营业收入主要来源于主营业务收入。其他业务收入系房租收入等,占营业收入的比重较小。
报告期内,公司实现主营业务收入75,999.03万元,较上年同期增长20.66%,主要原因系公司坚持“名医、名药、名店”发展模式,积极培育新市场,成立浙江寿仙谷济世健康发展有限公司试水全国市场代理商制度,运行寿仙云等寿仙谷小程序力求开创云端销售新天地,统筹上海、江苏一体化、加强西医院线学术推广、致力开发销售新渠道,全体营销战士抖擞精神“学紧跑”,稳步向上“晒拼创”,取得了良好的成效。
六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一)行业格局和趋势
近年来,随着我国不断重视中药产业的保护和中药传统文化的发扬,中药饮片及其炮制技术作为中医药文化的精髓得到了国家政策的大力支持。2021年12月医保局发布《关于医保支持中医药传承创新发展的指导意见》,强调各级医保部门、中医药主管部门要切实提高政治站位。进一步扩大中医药医保覆盖范围,将符合条件的中医医疗机构、中药零售店纳入医保定点;将适宜的中药饮片、中成药、医疗机构中药制剂纳入医保药品目录;将适宜的中医医疗服务项目纳入医保支付范围。
中药饮片作为我国中医药行业的三大支柱之一,长期以来除了拥有“禁止外商投资传统中药饮片炮制”的政策护身符外,现在更是得到了国家政策的大力支持,如中药饮片可不纳入药品集中采购目录、不在药品降价范围内,允许医院保留中药饮片25%零售价格加成等。
根据全国中药材资源普查,我国现有的中药材资源种类多达12000多种。中药饮片产业一直被纳入国家重点保护的范围,是中药行业的重要组成部分,起到承上启下的关键性作用,也是我国的战略性产业。随着人们健康意识的增强和对中药饮片认识的加深,中药饮片需求不断增长,发挥着越来越重要的作用。近年来,中药饮片行业一直保持强劲增长势头。2009年中药饮片被列入国家基本药物目录,进一步推动了中药饮片行业发展,我国中药饮片市场规模从2009年的562亿元,增长至2020年的近2000亿元。中药饮片产业呈现持续发展的良好态势,市场前景可期。
(二)公司发展战略
公司始终坚持“创新现代生物科技,培育道地珍稀药材,博采国医国药精华,服务民众健康长寿”的经营宗旨,围绕以灵芝及铁皮石斛等名贵中药饮片加工及保健食品的核心主业,以稳健高效推进高质量发展为总目标,持续贯彻实施“科技立企,市场兴企,管理强企”的发展战略和“三强三高二比拼”效能建设再深化行动,通过科技创新、市场创新、管理创新,实现研发、生产、营销、资本运营的全面突破。
1、科技创新:以“全球视野、国际标准”,充分利用人工智能、大数据、物联网等现代科技,构建世界一流的珍稀植物药研究创新平台与产业链。进一步加强良种选育、生态栽培、精深加工、智能制造、基础研究和临床应用等中药全产业链关键技术研究。以临床疗效为导向,通过构建灵芝、铁皮石斛临床疗效大数据库,精准、高效育成高品质中药优良品种。开展传统中药饮片炮制技艺的挖掘和创新,建立传承与创新相融合的现代中药炮制新工艺技术。推进相关产品的内控标准、行业、国家、国际标准的研究制订,提高企业核心竞争力。以省级院士专家工作站、张伯礼创新实验室建设为契机,使之成为在国际上具有重要影响力的基础研究和产业化应用平台,聚集一流学者和培养拔尖人才的创新中心。
2、生产制造:以5G、人工智能等技术为依托,建立集智能感知、智慧栽培、自动化监控为一体的“国内领先,国际先进”的中药材生态标准化栽培基地。构建全产业链的质量安全保证体系,完善提升中药种苗、种植、采收、加工、储存、运输、销售、临床应用的全链条数字化追溯体系。实现灵芝、铁皮石斛、西红花等名贵珍稀中药材的深度研究开发,产品转型升级,提质增效的新突破,形成围绕公司现有优势品种,集中成药、中药饮片、保健食品、食品、休闲养生旅游、康养保健医疗为一体的产业集群。
3、市场营销:加强电子商务建设和网络营销模式的多元化组合,稳住销售根基,为公司持续快速发展打好基础。在实现公司稳健发展的基础下,通过精选品种、升级产品,建立全国经销网络渠道的经营模式,建立以寿仙谷牌灵芝孢子粉片为主的独立产品体系,突破全国市场,提升寿仙谷全国品牌美誉度、知名度和影响力,实现寿仙谷地方品牌全国化。品牌价值和影响力价值排名中医药大健康产业前列,全国市场网络合理布局,销售体系多元化,产品口碑深入人心,企业形象积极向上,质量享誉全球,寿仙谷品牌全国知名度大幅提升。
4、运营管理:按照“信息化先行、信息化引领”原则,建立公司信息化“三系统”(集团数据及管理系统、营销系统、生产管理系统)、“两平台”(数据互联及管理平台、企业数据安全保障风险控制平台)、加强信息化人才队伍建设,确保公司信息化、自动化、智能化水平领先于同领域企业。提升企业劳动生产率,企业亩均产值、税收、人均产值、利润、收入均达到同行业前列。
5、人才队伍:以寿仙谷文化价值为基石,以德才兼备人才培养为准则,加强人才队伍体系建设,以“四鹰计划”和“三强三高二比拼”活动为突破口,提升公司员工效率、效能,努力实现寿仙谷“企业与人”的共同发展。
6、社会效益:立足新老“浙八味”和浙江特色道地优良品种,以名贵珍稀中药特色产业为核心,中医药价值观为灵魂,以服务民众健康、美丽、长寿为目的,打造集名贵珍稀中药有机栽培、智能制造、旅游康养体验为一体的“农、工、商”三产融合中药大健康产业特色小镇,助力产业兴旺、乡村振兴、农业增效、农民增收。
(三)经营计划
2022年公司工作的指导思想是,围绕“打造有机国药第一品牌”“打造世界灵芝领导品种”目标,坚持“科技立企、营销兴企、管理强企”发展战略,立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局,瞄准公司销售模式创新、人力资源管理服务提升、内部管理体系的整合完善,深入开展“三强三高二比拼”“四鹰计划”活动,以现代信息化技术手段,对标先进、稳中求破、以进求变,实现生产、营销、研发、资本运营上的新突破,为实现企业快速、健康、可持续的发展打下坚实基础。
(一)实施“强基固本”行动,做稳做深做活市场
1、实施“强基工程”,稳定销售根基。进一步推行上海、江苏市场“一体化”管理,落实公司“名医、名药、名店”营销模式和“老字号、医院、商超”三位一体营销策略,总结、推广、复制浙江市场成功经验,做深做细长三角市场,巩固和发展具有寿仙谷特色的销售模式。实施浙江市场“专精特新”行动计划、“小巨人”市场培育工程,选择宁波、金华、绍兴等有发展潜力、持续发展速度和自我循环能力较强的区域市场,以市场自我申报、公司设定目标、签订责任合同的方式,对在规定年限内完成相应目标的区域市场负责人,以提职提薪、股权激励多形式给予重用奖励,同时在广告宣传、基地活动等相关资源配套上予以适当倾斜。省内外其他区域市场同样可以借鉴享受这一政策。以“循证医学”临床验证成果为依托,实施“现代医学与传统中药相结合”的学术营销模式,促进公司核心产品在院线的推广,形成以学术成果带动销售、销售促进学术研究的良好循环。
2、做活产品渠道,打造网销引擎。加强网络营销模式的多元化组合尝试,优选开发适合网销平台新产品,通过整合自有、合作方和第三方相关的网络平台,拓展网红销售、直销、微商销售、旅游销售,聚焦人群,吸引流量,为顾客提供了更好的网络交易体验,更便捷高效的服务。
整合“寿仙云”,突破社群传播。抽调专业骨干、组建专门队伍,在现有“寿仙云”和“寿仙优选”两个小程序功能的基础上,结合整体部署,搭建网上商城;通过粉丝激励、企业行动、代理商发动,让消费者、企业员工和分销员成为公司产品直接销售者,通过不断裂变,实现社群快速传播,服务金融健康、大客户健康管理与关爱体系。建立代理商管理系统,逐步实现对市场和消费人群的精准分析、精准销售。整合线下及其他渠道,搭建寿仙谷营销大数据平台,实现公司线上线下(300959)销售数据一体化;进行大数据运营为销售市场赋能。
3、做广经销板块、夯实“腾飞”后劲。坚持寿仙谷品牌全国化不动摇。支持建立全国经销体系,开启市场中心的孢子粉片剂招商模式,2022年计划新增20家城市代理商。根据“热心保健、品德为先、资源丰富、区域统筹”原则筛选合作商,按照“发展一个、生存一个、复制一批、影响一片”的原则培育合作商,做好价格建设管理和代理商扶持、拓展工作。
4、实施“固本工程”,提升市场效益。充分利用省外各区域市场费用控制趋好、财务状况逐步向好的趋势,借鉴山东市场阿米巴模式管理成功经验,进一步严格执行阿米巴市场责任制机制,推动和促进各区域市场聚焦市场、扩大销售、严控费用,加强对市场制度执行情况的审计监管,优化公司内部员工、大客户销售价格与赠品的管控,引入经销商价格监督管理机制,并在一定时机下脱钩培育成为寿仙谷城市代理机构。进行市场销售“亮绩”比晒拼。对各区域市场销售完成、人均回款、费用控制、资金周转、存货周转及效期管理、价格管理、窜货管理情况进行每月统计、排名亮相,并列入年度目标考核。
5、强化品牌宣传,助力市场营销。继续举办“浙产名药”发展大会、“仙草文化节”等活动,以活动为抓手,深挖寿仙谷品牌文化,做好寿仙谷在传承技艺、高品质产品、全产业链建设、三产融合发展、学术推广、标准制定等方面的工作宣传,全面提升寿仙谷公众品牌的知名度和影响力。拓展整合新媒体运营资源,加强与国家级主流媒体的联络,进一步加大央视、高铁等全国性媒体的寿仙谷品牌、寿仙谷品质宣传,建立公司参与各协会、商会等社团资源的长效管理机制,充分利用社会力量实现寿仙谷产品销售的“星火燎原”,为寿仙谷长远发展打好坚实基础。
(二)聚焦产业发展,强化科技支撑
1、加强科研项目研究及成果申报。围绕“十四五”科技创新发展规划,推进在智慧农业、数字化农业领域的项目研究,开展浙江省尖兵、领雁计划项目灵芝工厂化栽培关键技术研究及产业化应用。完成浙江省“十四五”农业新品种选育重大专项“集约化设施栽培专用灵芝新品种选育”、“浙产优势中药材资源收集评价及资源圃建设”项目及中药材产业重大协同项目“铁皮石斛精深加工产品开发和品控技术研究”等的立项实施。按时完成“灵芝、铁皮石斛功能因子挖掘、药理药效及临床功效评价”浙江省重点研发计划项目及其他院线合作项目、技改项目的实施验收。申请专利30件,组织发表论文25篇。
2、深化临床试验研究与应用产学研合作。借力国家“揭榜挂帅”新型科技创新模式、中国中医科学院附属广安门医院建设“国家中医(肿瘤)医学中心”契机,与广安门医院建立科研战略合作,进行胃癌、乳腺癌、结直肠癌等肿瘤病人灵芝孢子粉与化学药联用增效减毒和降低耐药性,提高免疫力和生活质量等方面的作用研究。联合北京市中医院、中日友好医院、北京友谊医院,开展去壁灵芝孢子粉联合靶向药干预非小细胞肺癌、原发性肝癌的前瞻性多中心随机对照研究。联合梅奥医学中心、欧洲精准医疗中心等国际一流研究机构,利用国际认可的药物疗效评价体系,深入研究去壁灵芝孢子粉的药理药效,将灵芝孢子粉的疗效“讲清楚、说明白”。进一步加大寿仙谷植物药研究院的建设规划与投入,重视临床应用案例收集,确保案例收集的完整性及相关资料的准确性,为市场营销提供科学、可靠、强有力的科技支撑;开展临床导向的生物育种研究。
3、围绕前沿课题强化基础研究。针对国家重大科学问题“调节人体免疫功能的中医药机制”,联合中华中医药学会、中国医学科学院药用植物研究所、军事医学科学院、北京东直门医院等科研院所,以铁皮石斛、灵芝及灵芝孢子粉为切入点,利用中医宏观整体观念与现代医学的微观分析方法,开展作用机理和药效研究,探索去壁灵芝孢子粉联用抗肿瘤药物在增效减毒、扶正固本、增强免疫力,抑制肿瘤生长转移、改善症状、提高生活质量、延长生存期、延缓耐药等方面的作用机理,阐释中医药调节机体免疫的科学内涵。围绕“免疫调节、降四高、抗氧化、抗炎、抗衰老”等功效,深入“新老浙八味”特色中药材的药理药效研究,为组分中药的筛选以及工艺数据库的建立奠定基础;认真贯彻落实铁皮石斛、灵芝食药物质试点工作,不断探索灵芝、灵芝孢子粉提取物制备新工艺、新设备。
(三)围绕发展目标,打造长远基石
1、确保生产计划完成。合理安排生产计划,严格生产工艺规程,保证产品质量;加强生产偏差管理,加强物流的跟踪与管控,降低生产能耗,有效提高生产效率效益。在提高铁皮石斛全年出苗率的基础上,继续降低全年污染率。实现绿色生产、高效生产整体目标的同时,稳健扩大种植面积,建立标准化、规范化流程,合理安排各品种种植采收计划,种植、采收完成率100%。有效落实各项质量标准文件准确运行,保证产品的质量,农残、重金属外检100%合格。
2、加快工厂化生产攻关。继续完成铁皮枫斗颗粒制粒工艺的改造提升;完成中水回用项目的大产改造;完成前处理车间水洗、破壁整线的改造。聚力生物材料创制技术攻关,整合现有离散研究试验,打造布局种质资源、良种选育、良法研究区三位一体的现代化一流试验集聚区,完成试验集聚区监控、物联网等工程建设,建成智能生物育种研究中心,加强育种技术攻关与品种选育进程,提升核心竞争力。
3、推进健康生物产业园建设。完成洋垄4A景区旅游规划、石鹅湖旅游度假区概念性规划及核心区景区设计;完成洋垄区块灵芝博物馆、企业馆、科技馆三馆设计。启动洋垄区块植物药研究院科研用地规划修编。完成洋垄区块采空区南侧6万平方米工业用地挂牌和施工图设计,争取开工。加强工程专业人才队伍建设,严控质量、进度、安全、造价“四要素”。完成洋垄中药饮片项目二期主体工程建设,三期完成主体建筑工程量40%以上。争取源口酒店接待中心项目用地挂牌、开工建设。争取洋垄区块生态停车场等旅游配套工程开工建设。
4、纵深推进工农旅融合。借助全国研学旅行基地优势,拓展营销思路,精心策划宣传,提升旅游吸引力,设计开发有寿仙谷特色的研学课程,制定研学旅行项目。开展线上营销,抖音短视频制作,抖音直播,微信开设旅游版块微商城,通过线上、新媒体方式宣传公司文化,旅游接待18万人次,导入会员粉丝5万人。
(四)“信息化引领”,建设寿仙谷未来工厂
1、提升公司信息化建设水准。坚持以公司全产业链“智能化”、“信息化”、“物联网”发展中的需求和问题为导向,以“创新引领发展”为核心价值观,开展公司信息化、智能化生产建设和寿仙云销售平台建设。
2、建设寿仙谷“生产智能化”体系。以现有两大系统与物联网设备为基石,开发寿仙谷新一代智慧农业PC端和APP端系统,解决基地档案繁琐、农事任务下发与记录滞后、智能化管理水平低等问题,助力公司智能化水平再创新高。以健康产业园智能制造为主要载体,稳步开展相关智能技术、信息技术及配套软硬件(系统)与智能化解决方案的研究开发与应用。推进药品生产智慧监管“黑匣子”以及保健食品、食品“浙食链”工程建设和运行管理,进一步提高产品质量保障水平。
3、推进寿仙谷“管理信息化”进程。发挥集团信息化平台优势,推进浪潮ERP、泛微OA信息化应用,完成公司人力资源管理、资产管理、项目管理、成本管理模块建设,实现平台数据互通、互联、互校。进一步规划、建设、完善公司数字化体系,建设寿仙谷全程质量保障数字中心,为经营决策提供数据支撑,有效提高工作效率。
(五)以制度流程建设为载体,不断强化企业内部管理
1、提升流程制度管控水平。坚持问题导向,对标先进企业,建立日常工作问题清单制度,通过查找问题溯源整改;对照调整发展坐标,加强风险评价和监督实施、完善“监测、预警、处置、反馈”风险闭环管控机制,堵塞管理漏洞,防范各类风险。
2、加强公司内控制度。落实三会制度,完成三会换届;加强资本运作管理、投资管理,强化内部审计,产品成本核算,全面推行阿米巴经营管理,实行量化考核机制、设立公司销售收入部门费用比指标,作为部门工作效率考核指标,向管理争效益。
3、强化公司日常运转管理。进一步推进公司行政管理、后勤保障;加强资产管理、安全生产监督管理,细化实化管理措施,确保全年无重大安全环保事故。加强服务意识,落实服务措施,切实发挥公司资源优势,与市场做好整合资源、信息共享,提升资源运作效率。
(六)开展人力建设年活动,锻造勇猛奋进寿仙谷团队。
1、改革人力资源管理体系。针对人才市场激烈竞争、企业高技能人才普遍短缺现象,坚持以才为先,探索引才、育才、用才、留才工作机制。增设HRBP岗位派驻到各个业务部,协助各业务部门在员工发展、人才发掘、能力培养等方面的推行落实。加大培训力度,进一步鼓励支持员工申报职称、提升学历、扩展知识学习,有序推进职业技能人才等级自主认定、非物质文化技艺传承和“师徒”结对机制。
2、以“三强三高二比拼”和“四鹰计划”活动为突破口,探索建立独具特色的寿仙谷人力资源管理模式。倡导“以效取酬,高效高薪”,以能力业绩为导向,对相同部门、相同管理岗位、相同职务,根据其负荷、效率、和劳动生产率衡量拉大薪酬差距,调动员工的工作热情和主动性,努力锻造一支有着寿仙谷文化理念、与公司价值观相一致的勇猛奋进之师。着力专业技术
人才知识更新工程建设,开展多种形式的技能比赛、业务比拼、员工能力提升活动,全面提高员工业务素质
3、有效发挥党群组织在企业经营发展“凝聚人心、营造氛围、助力发展”作用。强化争先创优,发挥党组织、团支部等战斗堡垒和先锋模范作用,营造比学赶超的氛围,推进高质量的发展。以共同的家园为目标,开展形式多样、职工参与面广的文化活动,满足员工文化需求,发挥员工特长,培养兴趣爱好,激发工作热情和干劲,增强企业的凝聚力和向心力。增强履行社会责任的能力,积极参与公益活动,营造敬业高效、团结协作、和谐向上的良好氛围。
(四)可能面对的风险
1、自然灾害风险
公司生产所需原料主要为灵芝、灵芝孢子粉(原料)和铁皮石斛等中药材,其产地分布具有明显的地域性,其生长受到气候、土壤、日照等自然因素的影响,如在灵芝和铁皮石斛生长期出现干旱、洪灾、虫灾、异常气温等自然灾害,将引起灵芝、铁皮石斛减产或有效药用成分降低,从而使公司面临无法获得充足优质原料的风险。另外,公司在浙江省武义县建有自有基地用于种植灵芝、铁皮石斛等中药材。浙江省武义县属亚热带季风气候。时空差异较大,不同地区偶尔也会发生低温、旱涝、冰雹和台风等自然灾害。如果公司自有基地突遇严重自然灾害或重大病虫害,将影响该等中药材的产量和质量,对公司的生产经营带来不利影响。
2、毛利率波动风险
2019年度、2020年度和2021年度,公司主营业务毛利率分别为86.10%、84.83%和
84.72%。公司主营产品的终端零售价格体系由公司自主决定,且未进行大幅调整,若未来受到市场竞争、自然灾害等因素影响,公司主营产品销售价格发生不利调整,或者原料供应成本上升、生产工艺改进对降低成本的作用减弱,则公司主营业务毛利率水平将可能出现一定幅度下降,从而导致公司经营业绩下滑。
3、生产经营资质被取消或不能展期的风险
公司及控股子公司已取得了生产经营所需的必要资质,主要包括《药品生产许可证》、《药品GMP证书》、《药品经营许可证》、《药品经营质量管理规范认证证书》、《食品生产许可证》、《食品经营许可证》,并在相关资质证书到期前办理换证或展期。公司历来重视生产经营资质管理,但未来仍无法排除相关生产经营资质被取消或到期后无法及时展期的风险,从而对公司正常生产经营构成不利影响。
4、原材料质量控制风险
公司建有中药材种植基地,按中药材GAP、中国、欧盟、美国、日本有机产品标准种植灵芝和铁皮石斛,但仍有部分原料需向农民专业合作社或农户购买。若上述供应商未严格按照公司规定的技术标准种植,则灵芝和铁皮石斛在种植过程中可能受到农药残留、金属超标、环境污染等的影响甚至出现掺杂作假的情况。虽然公司对外购原料进行了严格的检验检测,但仍可能存在少量不合格产品进入流通环节,从而影响公司的产品质量和品牌声誉。
5、种源流失风险
育种行业属于高科技行业,育种优势是公司核心竞争优势之一。一个新品种从选育到通过审定并推向市场需经历8-10年,且新品种是否具有推广价值,能否适应特定环境,必须经过田间栽培和生产试验,因此新品种选育具有一定的不确定性。目前公司自主选育的“仙芝1号”、“仙芝2号”、“仙芝3号”、“仙斛1号”、“仙斛2号”、“仙斛3号”具有抗逆性强、有效成分高的特点,使得公司在竞争中处于有利地位。但如果育种技术被竞争对手掌握或超越,或种源经由公司合作的农户或农民专业合作社流出,将可能削弱公司的竞争优势,从而对公司的盈利能力造成不利影响。
6、税收政策及认定变化风险
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例的规定,公司药用植物的种植所得免征企业所得税。根据《关于发布享受企业所得税优惠政策的农产品初加工范围(试行)的通知》(财税[2008]149号)的相关规定,公司及寿仙谷饮片的药用植物初加工项目销售收入免征企业所得税。公司及寿仙谷药业均为高新技术企业,在优惠期内减按15%计缴企业所得税。此外,根据《中华人民共和国增值税暂行条例》的规定,公司销售自产的灵芝孢子粉(原料)、鲜铁皮石斛等初级农产品免征增值税。因此自产的灵芝孢子粉(原料)在公司和其子公司之间销售时公司无需缴纳增值税而子公司可根据相应税率抵扣进项税,从合并的角度看,这部分可抵扣进项税抵减了灵芝孢子粉(破壁)的生产成本。若上述税收优惠政策、税收优惠认定发生变化,将会对公司的经营状况和盈利水平产生重大不利影响。
7、存货周转不畅风险
由于公司的主要产品为灵芝孢子粉(破壁)、破壁灵芝孢子粉颗粒、破壁灵芝孢子粉、破壁灵芝孢子粉片、铁皮枫斗颗粒和铁皮枫斗灵芝浸膏等,单位价值较高。2019年度、2020年度和2021年度,公司存货周转率分别为0.75、1.01和1.27,如果未来销售不能及时消化存货,将可能存在存货资金占用和存货管理的风险,进而对公司的生产经营造成重大不利影响。

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作者: tiepishihu

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